K-WPBALANCED
ลงทุนผสมแบบบาลานซ์ในตราสารหนี้ 55-85% หุ้น 15-45%
ตัวอย่างกองทุนที่กองทุนลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 66)
One-Stop Diversification
กองทุนเดียวได้ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลก
การลงทุนเป็นพอร์ตสามารถรับความผันผวนของเศรษฐกิจได้ดีกว่า
การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว
การร่วมมือกับบลจ. ชั้นนำระดับโลก
J.P. Morgan Asset Management เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับทุก
ภาวะตลาด
ปรับพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทั่วโลก
ดูแลพอร์ตแบบ Look Through
(มองเห็นสินทรัพย์ทุกตัวในพอร์ต)
ทำให้สามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงจากการลงทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 66)
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 66)
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 66)
(ชื่อเดิม WP-LIGHT)
ลงทุนผสม เน้นตราสารหนี้
สัดส่วนการลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
5
(ชื่อเดิม WP-BALANCED)
ลงทุนผสมแบบบาลานซ์
ตราสารหนี้และหุ้น
สัดส่วนการลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
5
(ชื่อเดิม WP-SPARK)
ลงทุนผสม เพิ่มหุ้น
มากขึ้น 30 - 60%
สัดส่วนการลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
5
(ชื่อเดิม WP-SPEEDUP)
ลงทุนผสม เน้นหุ้น
50 - 80%
สัดส่วนการลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
5
(ชื่อเดิม WP-ULTIMATE)
ลงทุนผสม เพิ่มสัดส่วนในหุ้น
ได้มากถึง 100%
สัดส่วนการลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
6
คือกองทุนที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเดียว โดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้จัดและปรับสัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
ข้อดีคือ ผู้ลงทุนเลือกลงทุนเพียงกองทุนเดียว ก็จะได้กระจายความเสี่ยง ลดโอกาสขาดทุน และเพิ่มโอกาสทำกำไร เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาปรับพอร์ตด้วยตัวเอง เพราะจะมีผู้จัดการกองทุนที่คอยปรับสัดส่วนสินทรัพย์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
เนื่องจากเดิมกองทุนกลุ่ม WealthPLUS มีการเสนอขายบน Platform บริการ Wealth PLUS เท่านั้น (บริการแนะนำและบริหารจัดการการลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นบริการประเภทหนึ่งบน K PLUS) ต่อมาได้มีการเสนอขายผ่านช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ช่องทางธนาคารกสิกรไทย และช่องทางออนไลน์ (K PLUS, K-My Funds และ K-Cyber Invest) ซึ่งบริษัทจัดการมีแผนที่จะโปรโมทกองทุนดังกล่าวมากขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนรู้จัก เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการกระจายการลงทุน บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขชื่อกองทุน โดยเพิ่ม K นำหน้า WealthPLUS (WP) ให้เหมือนกองทุนอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อไม่ให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดว่าเสนอขายเฉพาะ Platform บริการ Wealth PLUS เท่านั้น และยังคงชื่อ WealthPLUS (WP) ไว้ เพื่อไม่ให้กระทบการรับรู้ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม